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減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從朂初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在多品種起頭并進的格局，主要包括擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機等。
1、減速機行業(yè)概況
——定義與分類
減速機又稱減速器，是一種動力傳達機構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)。
減速機主要針對的減速對象是電機，減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動機直接驅(qū)動，需通過減速機來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機均需要配用減速機。作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。
減速機主要包括工業(yè)通用減速機和工業(yè)專用減速機，這兩大類減速機根據(jù)不同的分類依據(jù)又可分為不同的產(chǎn)品類型，具體的產(chǎn)品情況如下表
2)減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：減速機行業(yè)下游應(yīng)用廣泛
上游企業(yè)主要包括設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)及原材料企業(yè)，減速機主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機床，主要企業(yè)為大連機床集團等;零部件生產(chǎn)企業(yè)包括鑄件和軸承生產(chǎn)企業(yè);原材料生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機、專用減速機生產(chǎn)企業(yè)和機器人減速機生產(chǎn)企業(yè)。減速機下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及冶金、航空、食品、機器人等。
2、中國減速機行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入國產(chǎn)替代階段
減速機在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。產(chǎn)品已從朂初單一的擺線減速機，發(fā)展到現(xiàn)在的多品類，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒等。減速機行業(yè)在中國主要經(jīng)歷了四個階段，20世紀(jì)60年代 ，我國建立了行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立了專門生產(chǎn)減速機的生產(chǎn)廠;1978年后******引進先進加工裝備，通過引進、吸收國外先進技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計制造技術(shù);十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速機取代高能耗、高污染、低效率減速機。行業(yè)進入大改革，擺脫對囯外技術(shù)的依賴，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品;2015年以來，《中國制造2025》要求突破突破機器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機技術(shù)進入追趕期，隨著國內(nèi)RV減速機和諧波減速機的部分量產(chǎn)，國內(nèi)精密減速器行業(yè)進入國產(chǎn)替代階段。
3、中國減速機行業(yè)上游原材料供給：2021年銅材和鋼材產(chǎn)量均提升，價格持續(xù)上漲
根據(jù)******統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材累計產(chǎn)量為2046萬噸，累計增長1.4%;2015-2019年期間中國銅材產(chǎn)量2018年跌至更低，此后慢慢回升。截止2021年12月，中國銅材產(chǎn)量達到2124萬噸，較同期下降0.9%。
根據(jù)中國五金機電指數(shù)的銅材價格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年國內(nèi)銅材價格指數(shù)呈波動變化趨勢。2012-2016年，銅材價格指數(shù)逐年下降，從2012年的96.88下降至2016年的71.32。2017年后，銅材市場價格趨勢波動不大，2020年價格指數(shù)為75.86。2019-2021年我國銅材價格不斷攀升，受原礦石價格上漲的影響，截至2021年8月底，2021年銅材價格指數(shù)為100.9，處于朂近幾年的高點。
2016-2020年，我國鋼材產(chǎn)量處于持續(xù)上升的趨勢。2020年中國鋼鐵生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長。據(jù)******統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2020年，中國鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長7.7%。2021年1-12月，中國鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，產(chǎn)量同比增長0.6%。
2020年12月底鋼材(板材)價格漲幅擴大，減速機行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價格有所下行，2021年3月鋼材價格指數(shù)又升至136.28點，比年初上漲9.44%，同比上漲37.37%，2021年6月底鋼材價格指數(shù)提升至143.47點，同比上升40.46點，升幅為39.28%。
4、中國減速機行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域：起重運輸、水泥建材和機器人領(lǐng)域使用朂多
減速機的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟及國防工業(yè)的各個領(lǐng)域。其中，起重運輸行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25.02%，水泥建材行業(yè)使用減速機產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14.89%，重型礦山行業(yè)占比約為9.76%。
5、中國減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國規(guī)模以上減速機企業(yè)數(shù)量：2015-2019年波動下降
據(jù)《中國通用機械工業(yè)年鑒2020》公布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動變化。2019年，我國減變速機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為800家。
2)中國減速機行業(yè)市場規(guī)模：2019年和2020年保持較快增長
根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，近年來中國減速機產(chǎn)量波動較大，2019年我國減速機產(chǎn)量增長較快，達到852萬臺，同比增長51.3%;2020年，中國減速機生產(chǎn)穩(wěn)定增長，產(chǎn)量為917萬臺，同比增長7.6%。
注：2019年之前數(shù)據(jù)來自《中國通用機械工業(yè)年鑒》，由于年鑒更新存在滯后性，2019年數(shù)據(jù)來自中國機械工業(yè)聯(lián)合會，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)核實，中國機械工業(yè)聯(lián)合會2019年之前數(shù)據(jù)與《中國通用機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)相符，因此2019-2020年數(shù)據(jù)具有一定參考性。
6、中國減速機行業(yè)競爭格局分析
——區(qū)域競爭格局：山東和江蘇減速機企業(yè)數(shù)量名列前茅
從區(qū)域競爭格局看，山東和江蘇的減速機企業(yè)分布較多，其次是浙江、河北和河南等省份，也聚集著較多的減速機生產(chǎn)企業(yè)。
2)企業(yè)競爭格局：外資品牌占領(lǐng)高端市場，內(nèi)資品牌主導(dǎo)中端市場
國內(nèi)工業(yè)減速機市場逐漸呈現(xiàn)中低端兩極分化趨勢。隨著下游制造業(yè)升級，多樣化需求對減速機企業(yè)的綜合實力提出了更高要求。2019年，德國SEW和西門子等高端品牌市場份額占比達到25%左右，國產(chǎn)中端品牌市場份額達50%，低端品牌占比約為25%。
7、中國減速機行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——政策將持續(xù)推動減速機行業(yè)發(fā)展
2015年5月國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，全面部署實施制造強國戰(zhàn)略，其中關(guān)于減速機相關(guān)政策如下：
隨著******相關(guān)政策出臺和研發(fā)投入的增加，中國減速機技術(shù)將逐漸縮小與巨頭差距，企業(yè)產(chǎn)能也將不斷提升，中國減速機企業(yè)的市場份額將相應(yīng)增加。
2)2021年中國大陸減速機市場規(guī)?；虺?/span>1200億元
減速機在國民經(jīng)濟各行業(yè)應(yīng)用廣泛，預(yù)計2021-2026年減速機行業(yè)需求升級發(fā)展。一方面，隨著供給側(cè)改革的推進、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大、市場供求矛盾逐漸緩和，傳統(tǒng)下游行業(yè)將逐步回暖。
另一方面，在《中國制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機行業(yè)需求帶來了新的增長點。前瞻預(yù)計2021-2026年中國減速機行業(yè)市場規(guī)模將會以5%的增長率增長，2026年市場規(guī)模將超過1600億元。
